SUPPORT 현장에서 바로 쓰는
현장에서 바로 쓰는
영업지원 시스템
보장분석부터 제안서 작성, 법인 자료까지 영업에 바로 쓰는 도구를 제공합니다. 설계사는 고객을 만나는 일에만 집중합니다.
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보장분석 시스템
고객의 기존 보험을 분석해 설계에 바로 활용합니다.
주요 기능
- 보험증권 업로드와 자동 보장 비교
- 부족·중복 보장 진단
- 리모델링 설계 제안서
- 상담용 리포트 출력
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재무설계 지원 시스템
고객의 재무 목표에 맞춘 자산 제안서를 지원합니다.
주요 기능
- 재무 목표 설정 도구
- 수입·지출 흐름 분석
- 자산 배분 제안서 자동화
- 가입 후 지속 관리 기능
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법인 컨설팅 자료 패키지
법인 고객 제안에 필요한 실전 자료를 제공합니다.
주요 기능
- 세금 환급·절세 전략 자료
- 명의신탁·상속 설계 매뉴얼
- 사내근로복지기금 운영 안내
- 제안서 PPT 템플릿
COVERAGE ANALYSIS 보장분석 시스템이
보장분석 시스템이
상담의 근거가 됩니다
고객의 보험증권을 올리면 보장을 같은 기준으로 비교하고, 부족한 곳과 겹치는 곳을 진단합니다. 설계·제안·청구가 모두 이 리포트에서 출발합니다.
- 보험증권 업로드와 자동 보장 비교
- 부족·중복 보장 진단
- 리모델링 설계 제안서
- 상담용 리포트 출력
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